프로_비지니스 파이프라인(개인)

• 영상 : https://youtu.be/k_minnFe8B4?feature=shared

데이터베이스 구성
이 템플릿에서는 ‘pro.리드담당자’, ‘pro.팔로업’ 데이터베이스가 연동되어 파이프라인을 구축하여 고객과의 릴레이션쉽을 이어가도록 구성되어있습니다.

1. pro.리드담당자 : 고객 관리에 최적화된 구조로, 주요 정보(직급, 연락처, 주요 업무 등)를 체계적으로 정리하고 진행상태, ROI 등을 시각적으로 구분합니다. 진행 상황과 마지막 미팅 날짜를 추적하여 1달이상 접점이 없을 경우 알림 메세지를 표시합니다. ‘pro.팔로업’데이터베이스와 관계형으로 되어있어 리드담당자의 미팅, 팔로업 등 체계적으로 관리할 수 있습니다.

2. pro.팔로업 : 고객 관리를 세부적으로 구분하여 진행 상황을 보드 형식으로 시각화하였으며 캘린더를 통해 월별 현황을 확인 하실 수 있습니다.

주요 기능 설명

1. 고객 정보 관리

   • 고객 이름, 연락처, 주요 팔로업(업무)를 입력하면 모든 정보가 한눈에 정리됩니다.

   • 관계 기간과 ROI를 추적해 고객이 원하는 가치를 명확히 파악할 수 있습니다.

2. 팔로업 진행 상황 관리

   • 진행상태와 팔로업 상태를 업데이트하고, 마지막 미팅 날짜와 계약 상태를 기록하세요.

   • 관계기간과 미팅날짜기 30일 이상일 경우 알림으로 알려드립니다.

3. 시각적 구분

   • 상태와 중요도를 색상 태그로 표시하면 우선순위가 더 명확해집니다.