経理担当者向け　マニュアルづくり

経理は、ルーティン稼業です。

日次は、毎日必ず行う業務。
月次は、月に一回に行う業務。
年次は、毎年行う業務です。

これらを、それぞれに分けて、今の作業はどのように次に流れていくのかを見える化にします。
これによって、業務のミスが引き起こされにくくなると同時に、経理を担う人の気持ちにも余裕が生まれることを願って作りました。

また、このテンプレートは、業務引き継ぎにとても有効です。
ページを共有することで、引継書を作成しなくても、今までの経緯まですべて伝えることができます。

テンプレートをカスタマイズすることで、自分たちに必要な内部統制を作るきっかけも生まれます。
業務全体から、各個人にタスクを落とし込むケースが多い中、まずは一人ひとりのルーティンが全体にどう影響を与えるのかを知ります。
それによって、一人ひとりの役割が明確になり、ミスの減少対策にも効果がでてくるでしょう。

そして、会計事務所の巡回担当者にとって、新規顧客への経理指導にも活用できます。
お客様と対話しながら、経理タスクを作ることで、後々税務申告までのルーティンが生まれ、提出までスムーズに進むようになります。
また、担当者からお客様に資料の依頼をするとき、互いにわかりやすい言葉でコミュニケーションがとれるようになります。

ぜひ、経理業務が少しでもわかりやすくなって、よりよい経理ライフを送っていただければと思います。