Portail Clients | C.R.M.
À propos de ce modèle
Projets : par phases et sous-tâches
Avec ce modèle, vous pouvez diviser chaque projet en phases claires et gérables. Chaque phase a ses propres sous-tâches. Plus de confusion, tout est détaillé étape par étape.
Notes
Vous avez des idées brillantes ou des détails importants que vous ne voulez pas oublier ? Grâce à la section Notes, vous pouvez facilement les capturer et les organiser. Tout sera là où vous en avez besoin.
Réunions
La section Réunions est un véritable bijou. Vous pouvez planifier, enregistrer et suivre toutes vos réunions. L'agenda, les notes et les tâches à accomplir sont regroupés en un seul endroit. Vous serez toujours prêt.
Documents
Tous vos documents importants sont centralisés. Des contrats aux présentations, vous pouvez les stocker et les classer pour y accéder rapidement et facilement. Oubliez le désordre numérique.
Gestionnaire de clients
Conservez un dossier détaillé sur chaque client, avec l'historique des interactions et des notes spécifiques. Vous aurez une vue claire et personnalisée de chacun d'entre eux. Ne manquez plus jamais un détail.
Factures
La section Factures est idéale pour simplifier votre processus de facturation. Générez, enregistrez et suivez toutes vos factures. Gardez vos finances organisées et sous contrôle.