Viaja, conecta, repite

¡Bienvenido a una nueva era de gestión de relaciones con clientes! Presentamos nuestra Plantilla de CRM en Notion, una herramienta poderosa y eficiente diseñada para ayudarte a gestionar y optimizar todas tus interacciones y relaciones con clientes en un solo lugar.

¿Por qué elegir nuestra plantilla de CRM en Notion?
1. Eficiencia y Organización
Nuestra plantilla de CRM en Notion está diseñada para mantenerte organizado. Con bases de datos interrelacionadas para Contactos, Empresas, Propuestas, Interacciones y Tipos de Empresa, tendrás toda la información crucial al alcance de tu mano.

2. Interrelaciones Poderosas
La interconexión entre las bases de datos permite un seguimiento detallado de todas las interacciones con tus clientes. Esto facilita la gestión de propuestas, la planificación de seguimientos y la visualización del estado de las relaciones con tus clientes en tiempo real.

3. Automatizaciones y Roll-ups
Optimiza tu flujo de trabajo con automatizaciones y roll-ups. Las estadísticas y resúmenes automáticos te proporcionan una visión clara del número total de contactos, el valor total de las propuestas y el estado de las propuestas en cualquier momento.

Características Clave
Base de Datos de Contactos
Gestión de contactos con campos detallados como nombre, empresa, cargo, correo electrónico, teléfono, estado del contacto, fecha de última interacción y notas.
Relación directa con la base de datos de empresas para un seguimiento integrado.
Base de Datos de Empresas
Información detallada de cada empresa, incluyendo tipo de empresa, industria, tamaño, dirección, estado de la relación, fecha de último contacto y notas.
Roll-ups automáticos para contar el número de contactos y sumar el valor total de las propuestas asociadas.
Base de Datos de Propuestas
Seguimiento de todas las propuestas con detalles como nombre de la propuesta, empresa asociada, valor, estado y fecha de cierre estimada.
Integración directa con la base de datos de empresas para una gestión simplificada.
Base de Datos de Interacciones
Registro completo de todas las interacciones con los contactos, incluyendo fecha, tipo de interacción y detalles.
Relación con la base de datos de contactos y empresas para un seguimiento detallado.
Base de Datos de Tipos de Empresa
Clasificación de empresas en categorías como clientes y prospectos, con descripciones detalladas.
Dashboard Centralizado
Nuestro dashboard te proporciona una visión general clara y concisa de toda tu operación CRM:

Estadísticas y Resúmenes: Número total de contactos, valor total de propuestas y estado de las propuestas.
Calendario de Interacciones: Vista de calendario para todas las interacciones programadas.
Resumen de Contactos: Vista de galería o lista de todos tus contactos.
Pipeline de Propuestas: Vista Kanban para un seguimiento visual de tus propuestas.
Tareas Pendientes: Lista de tareas pendientes para mantenerte al tanto de lo que necesita tu atención inmediata.
Personalización y Diseño
Personaliza tu plantilla para que refleje tu marca y estilo:

Temas y Colores: Ajusta los colores y temas para representar tu marca.
Iconos y Emojis: Usa iconos y emojis para hacer tu CRM más visual y fácil de usar.
Comentarios y Colaboración: Facilita la colaboración con tu equipo mediante comentarios y notas en cada base de datos.
Integraciones y Recordatorios
Conéctate con otras herramientas y configura recordatorios para no perderte ninguna fecha importante:

Integraciones: Con Google Calendar, Zapier, Slack, y más.
Recordatorios: Configura notificaciones para seguimientos y fechas de vencimiento importantes.

La plantilla "Gestión de eventos" de Notion está diseñada para agilizar y mejorar el proceso de organización y supervisión de eventos. Con un diseño completo, proporciona un centro centralizado para los detalles del evento, los preparativos y los flujos de trabajo impulsados por la automatización. Esta plantilla permite a los usuarios realizar un seguimiento sin esfuerzo de la programación de eventos, delegar tareas e incluso visualizar sus eventos a través de un calendario. Al aprovechar el poder de la automatización, esta plantilla optimiza la gestión de eventos, garantizando una ejecución fluida y una comunicación oportuna, al tiempo que reduce la carga administrativa asociada con la planificación de eventos.

La plantilla de Planificación y Gestión de Eventos Corporativos en Notion es una herramienta integral para la organización de eventos. Incluye módulos para la gestión de invitados, logística, presupuestos y cronogramas. Facilita la coordinación de cada detalle, asegurando eventos exitosos y bien ejecutados.

Gestor de clientes [Notion template]

Descripción:

El template "Gestor de clientes" es una herramienta esencial para profesionales y empresas que buscan gestionar de manera eficiente sus relaciones con los clientes y el progreso de proyectos de forma individualizada. Diseñado en Notion, este sistema versátil y organizado brinda una plataforma centralizada para mantener un seguimiento detallado de cada cliente y sus proyectos, promoviendo una gestión efectiva y una atención personalizada.

Características Principales:

- Información Detallada del Cliente: Registra información esencial sobre cada cliente, incluyendo datos de contacto, detalles de la empresa y una descripción general.

- Gestión de Proyectos: Lleva un registro claro de los proyectos activos y anteriores para cada cliente, con fechas de inicio, finalización y estados actualizados.

- Comunicaciones Eficientes: Registra todas las comunicaciones y conversaciones con el cliente para un seguimiento efectivo y una colaboración fluida.

- Documentación Centralizada: Almacena contratos, propuestas, informes y otros documentos relevantes en un solo lugar.

- Notas Personales: Mantén notas personales sobre preferencias y detalles importantes para un enfoque personalizado.

Este template proporciona una base sólida para la gestión de clientes y proyectos, lo que facilita el seguimiento individualizado y la toma de decisiones informadas. Aumenta la eficiencia, mejora la comunicación y optimiza la relación con tus clientes al utilizar el "Gestor de Clientes y Proyectos Personalizados" en Notion.

Además, el template incluye dos templates adicionales internos para brief, uno genérico y otro para diseño web, que facilitan la recopilación de información clave al inicio de cada proyecto, asegurando una comprensión clara de los objetivos y requisitos.

Asimismo, el "Gestor de clientes" viene acompañado de un documento básico de contrato por prestación de servicios, diseñado para proporcionar un marco legal claro y transparente para tus transacciones comerciales con los clientes. Este contrato abarca aspectos esenciales como los términos de pago, responsabilidades de ambas partes y cláusulas de confidencialidad, brindando seguridad y claridad en la relación profesional.

Cumpleaños, Aniversarios, Subscripciones, Visitas Médicas, Veterinarios, Citas, Cobros, Pagos y cualquier tipo de evento que necesitas tener presente.

Gestiona todos tus eventos y recordatorios de manera sencilla con Notion.